Intelligence is highly heritable1 and a major determinant of human health and well-being2. Recent genome-wide meta-analyses have identified 24 genomic loci linked to variation in intelligence3-7, but much about its genetic underpinnings remains to be discovered. Here, we present a large-scale genetic association study of intelligence (n = 269,867), identifying 205 associated genomic loci (190 new) and 1,016 genes (939 new) via positional mapping, expression quantitative trait locus (eQTL) mapping, chromatin interaction mapping, and gene-based association analysis. We find enrichment of genetic effects in conserved and coding regions and associations with 146 nonsynonymous exonic variants. Associated genes are strongly expressed in the brain, specifically in striatal medium spiny neurons and hippocampal pyramidal neurons. Gene set analyses implicate pathways related to nervous system development and synaptic structure. We confirm previous strong genetic correlations with multiple health-related outcomes, and Mendelian randomization analysis results suggest protective effects of intelligence for Alzheimer's disease and ADHD and bidirectional causation with pleiotropic effects for schizophrenia. These results are a major step forward in understanding the neurobiology of cognitive function as well as genetically related neurological and psychiatric disorders.

ABSTRACT Common SNPs are predicted to collectively explain 40-50% of phenotypic variation in human height, but identifying the specific variants and associated regions requires huge sample sizes. Here we show, using GWAS data from 5.4 million individuals of diverse ancestries, that 12,111 independent SNPs that are significantly associated with height account for nearly all of the common SNP-based heritability. These SNPs are clustered within 7,209 non-overlapping genomic segments with a median size of ~90 kb, covering ~21% of the genome. The density of independent associations varies across the genome and the regions of elevated density are enriched for biologically relevant genes. In out-of-sample estimation and prediction, the 12,111 SNPs account for 40% of phenotypic variance in European ancestry populations but only ~10%-20% in other ancestries. Effect sizes, associated regions, and gene prioritization are similar across ancestries, indicating that reduced prediction accuracy is likely explained by linkage disequilibrium and allele frequency differences within associated regions. Finally, we show that the relevant biological pathways are detectable with smaller sample sizes than needed to implicate causal genes and variants. Overall, this study, the largest GWAS to date, provides an unprecedented saturated map of specific genomic regions containing the vast majority of common height-associated variants.

To explain why individuals exposed to identical stressors experience divergent clinical outcomes, we determine how molecular encoding of stress modifies genetic risk for brain disorders. Analysis of post-mortem brain (n=304) revealed 8557 stress-interactive expression quantitative trait loci (eQTLs) that dysregulate expression of 915 eGenes in response to stress, and lie in stress-related transcription factor binding sites. Response to stress is robust across experimental paradigms: up to 50% of stress-interactive eGenes validate in glucocorticoid treated hiPSC-derived neurons (n=39 donors). Stress-interactive eGenes show brain region- and cell type-specificity, and, in post-mortem brain, implicate glial and endothelial mechanisms. Stress dysregulates long-term expression of disorder risk genes in a genotype-dependent manner; stress-interactive transcriptomic imputation uncovered 139 novel genes conferring brain disorder risk only in the context of traumatic stress. Molecular stress-encoding explains individualized responses to traumatic stress; incorporating trauma into genomic studies of brain disorders is likely to improve diagnosis, prognosis, and drug discovery.

Intelligence is highly heritable and a major determinant of human health and well-being. Recent genome-wide meta-analyses have identified 24 genomic loci linked to intelligence, but much about its genetic underpinnings remains to be discovered. Here, we present the largest genetic association study of intelligence to date (N=279,930), identifying 206 genomic loci (191 novel) and implicating 1,041 genes (963 novel) via positional mapping, expression quantitative trait locus (eQTL) mapping, chromatin interaction mapping, and gene-based association analysis. We find enrichment of genetic effects in conserved and coding regions and identify 89 nonsynonymous exonic variants. Associated genes are strongly expressed in the brain and specifically in striatal medium spiny neurons and cortical and hippocampal pyramidal neurons. Gene-set analyses implicate pathways related to neurogenesis, neuron differentiation and synaptic structure. We confirm previous strong genetic correlations with several neuropsychiatric disorders, and Mendelian Randomization results suggest protective effects of intelligence for Alzheimer's dementia and ADHD, and bidirectional causation with strong pleiotropy for schizophrenia. These results are a major step forward in understanding the neurobiology of intelligence as well as genetically associated neuropsychiatric traits.

Cigarette smoking is the leading cause of preventable morbidity and mortality. Knowledge is evolving on genetics underlying initiation, regular smoking, nicotine dependence (ND), and cessation. We performed a genome-wide association study using the Fagerström Test for ND (FTND) in 58,000 smokers of European or African ancestry. Five genome-wide significant loci, including two novel loci MAGI2/GNAI1 (rs2714700) and TENM2 (rs1862416) were identified, and loci reported for other smoking traits were extended to ND. Using the heaviness of smoking index (HSI) in the UK Biobank (N=33,791), rs2714700 was consistently associated, but rs1862416 was not associated, likely reflecting ND features not captured by the HSI. Both variants were cis-eQTLs (rs2714700 for MAGI2-AS3 in hippocampus, rs1862416 for TENM2 in lung), and expression of genes spanning ND-associated variants was enriched in cerebellum. SNP-based heritability of ND was 8.6%, and ND was genetically correlated with 13 other smoking traits (rg=0.40-0.95) and co-morbid diseases. Our results emphasize the FTND as a composite phenotype that expands genetic knowledge of smoking, including loci specific to ND.