Abstract Mitochondria contain their own genome that can be released in multiple biofluids such as blood and cerebrospinal fluid, as cell-free mitochondrial DNA (cf-mtDNA). In clinical studies, single measures of blood cf-mtDNA predict mortality, and higher cf-mtDNA levels are associated with mental and physical stress. However, the dynamics of cf-mtDNA has not been defined, and whether it can be measured non-invasively like other neuroendocrine markers in saliva has not been examined. Here we report cf-mtDNA in human saliva and establish its natural within-person dynamic behavior across multiple weeks. In a small proof-of-principle cohort of healthy adults, we first develop an approach to rapidly quantify salivary cf-mtDNA without DNA extraction, and demonstrate the existence of saliva cf-mtDNA. We then deploy this approach to perform an intensive repeated-measures analysis of two healthy men studied at 4 daily timepoints over 53-60 consecutive days (n=212-220 observations each) with parallel measures of steroid hormones, self-reported daily mood, and health-related behaviors. Salivary cf-mtDNA exhibited a robust awakening response reaching up to two orders of magnitude 30-45 minutes after awakening, varied from day-to-day, and moderately correlated with the cortisol awakening response. No consistent association with self-reported daily mood/health-related behaviors were found, although this requires further examination in more extensive studies. Dynamic variation in cf-mtDNA was inversely related with salivary interleukin 6 (IL6), inconsistent with a pro-inflammatory effect of salivary cf-mtDNA. The highly dynamic behavior of salivary cf-mtDNA opens the door to non-invasive studies examining the relevance of mtDNA signaling in relation to human health.

GDF15 (growth differentiation factor 15) is a marker of cellular energetic stress linked to physical-mental illness, aging, and mortality. However, questions remain about its dynamic properties and measurability in human biofluids other than blood. Here, we examine the natural dynamics and psychobiological regulation of plasma and saliva GDF15 in four human studies representing 4,749 samples from 188 individuals. We show that GDF15 protein is detectable in saliva (8% of plasma concentration), likely produced by salivary glands secretory duct cells. Using a brief laboratory socio-evaluative stressor paradigm, we find that psychosocial stress increases plasma (+3.5-5.9%) and saliva GDF15 (+43%) with distinct kinetics, within minutes. Moreover, saliva GDF15 exhibits a robust awakening response, declining by ~40-89% within 30-45 minutes from its peak level at the time of waking up. Clinically, individuals with genetic mitochondrial OxPhos diseases show elevated baseline plasma and saliva GDF15, and post-stress GDF15 levels in both biofluids correlate with multi-system disease severity, exercise intolerance, and the subjective experience of fatigue. Taken together, our data establish that saliva GDF15 is dynamic, sensitive to psychological states, a clinically relevant endocrine marker of mitochondrial diseases. These findings also point to a shared psychobiological pathway integrating metabolic and mental stress.