Summary Mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) is a 1 MDa membrane protein complex with a central role in energy metabolism. Redox-driven proton translocation by complex I contributes substantially to the proton motive force that drives ATP synthase. Several structures of complex I from bacteria and mitochondria have been determined but its catalytic mechanism has remained controversial. We here present the cryo-EM structure of complex I from Yarrowia lipolytica at 2.1 Å resolution, which reveals the positions of more than 1600 protein-bound water molecules, of which ∼100 are located in putative proton translocation pathways. Another structure of the same complex under steady-state activity conditions at 3.4 Å resolution indicates conformational transitions that we associate with proton injection into the central hydrophilic axis. By combining high-resolution structural data with site-directed mutagenesis and large-scale molecular dynamics simulations, we define details of the proton translocation pathways, and offer new insights into the redox-coupled proton pumping mechanism of complex I.

Abstract Respiratory complex I in mitochondria and bacteria catalyzes the transfer of electrons from NADH to quinone (Q). The free energy available from the reaction is used to pump protons and to establish a membrane proton electrochemical gradient, which drives ATP synthesis. Even though several high-resolution structures of complex I have been resolved, how Q reduction is linked with proton pumping, remains unknown. Here, microsecond long molecular dynamics (MD) simulations were performed on Yarrowia lipolytica complex I structures where Q molecules have been resolved in the ~30 Å long Q tunnel. MD simulations of several different redox/protonation states of Q reveal the coupling between the Q dynamics and the restructuring of conserved loops and ion pairs. Oxidized quinone stabilizes towards the N2 FeS cluster, a binding mode not previously described in Yarrowia lipolytica complex I structures. On the other hand, reduced (and protonated) species tend to diffuse towards the Q binding sites closer to the tunnel entrance. Mechanistic and physiological relevance of these results are discussed.

Abstract In response to the ongoing SARS-CoV-2 pandemic, the quest for coronavirus inhibitors has inspired research on a variety of small proteins beyond conventional antibodies, including robust single-domain antibody fragments, ‘nanobodies’. Here, we explore the potential of nanobody engineering in the development of antivirals and diagnostic tools. Through fusion of nanobody domains that target distinct binding sites, we engineered multimodular nanobody constructs that neutralize wild-type SARS-CoV-2 and the Alpha and Delta variants with high potency, with IC50 values up to 50 pM. However, we observed a limitation in the efficacy of multimodular nanobodies against the Beta (B.1.351) and Omicron variants (B.1.1.529), underlining the importance of accounting for viral evolution in the design of biologics. To further explore the applications of nanobody engineering in outbreak management, we present a novel detection assay, based on fusions of nanobodies with fragments of NanoLuc luciferase that can detect sub-nanomolar quantities of the SARS-CoV-2 spike protein in a single step. Our work showcases the potential of nanobody engineering to combat emerging infectious disease.

Abstract Classical molecular dynamics (MD) simulations provide unmatched spatial and time resolution of protein structure and function. However, accuracy of MD simulations often depends on the quality of force field parameters and the time scale of sampling. Another limitation of conventional MD simulations is that the protonation states of titratable amino acid residues remain fixed during simulations, even though protonation state changes coupled to conformational dynamics are central to protein function. Due to the uncertainty in selecting protonation states, classical MD simulations are sometimes performed with all amino acids modeled in their standard charged states at pH 7. Here we performed and analyzed classical MD simulations on high-resolution cryo-EM structures of two membrane proteins that transfer protons by catalyzing protonation/deprotonation reactions. In simulations performed with amino acids modeled in their standard protonation state the structure diverges far from its starting conformation. In comparison, MD simulations performed with pre-determined protonation states of amino acid residues reproduce the structural conformation, protein hydration, and protein-water and protein-protein interactions of the structure much better. The results suggest it is crucial to perform basic protonation state calculations, especially on structures where protonation changes play an important functional role, prior to launching any MD simulations. Furthermore, the combined approach of protonation state prediction and MD simulations can provide valuable information on the charge states of amino acids in the cryo-EM sample. Even though accurate prediction of protonation states currently remains a challenge, we introduce an approach of combining pKa prediction with cryo-EM density map analysis that helps in improving not only the protonation state predictions, but also the atomic modeling of density data.

The charge states of titratable amino acid residues play a key role in the function of membrane-bound bioenergetic proteins. However, determination of these charge states both through experimental and computational approaches is extremely challenging. Cryo-EM density maps can provide insights on the charge states of titratable amino acid residues. By performing classical atomistic molecular dynamics simulations on the high resolution cryo-EM structures of respiratory complex I from Yarrowia lipolytica, we analyze the conformational and charge states of a key acidic residue in its ND1 subunit, aspartic acid D203, which is also a mitochondrial disease mutation locus. We suggest that in the native state of respiratory complex I, D203 is negatively charged and maintains a stable hydrogen bond to a conserved arginine residue. Alternatively, upon conformational change in the turnover state of the enzyme, its sidechain attains a charge-neutral status. We discuss the implications of this analysis on the molecular mechanism of respiratory complex I.