ABSTRACT BACKGROUND Neurofibromin, coded by the NF1 tumor suppressor gene, is the main negative regulator of the RAS pathway and is frequently mutated in various cancers. Women with Neurofibromatosis Type I (NF1) – a tumor predisposition syndrome caused by a germline NF1 mutation – have an increased risk of developing aggressive breast cancer with poorer prognosis. The mechanism by which NF1 mutations lead to breast cancer tumorigenesis is not well understood. Therefore, the objective of this work was to identify stromal alterations before tumor formation that result in the increased risk and poorer outcome seen among NF1 patients with breast cancer. METHODS To accurately model the germline monoallelic NF1 mutations in NF1 patients, we utilized an Nf1- deficient rat model with accelerated mammary development before presenting with highly penetrant breast cancer. RESULTS We identified increased collagen content in Nf1 -deficient rat mammary glands before tumor formation that correlated with age of tumor onset. Additionally, gene expression analysis revealed that Nf1 -deficient mature adipocytes in the rat mammary gland have increased collagen expression and shifted to a fibroblast and preadipocyte expression profile. This alteration in lineage commitment was also observed with in vitro differentiation, however, flow cytometry analysis did not show a change in mammary adipose-derived mesenchymal stem cell abundance. CONCLUSION Collectively, these studies uncovered the previously undescribed role of Nf1 in mammary collagen deposition and regulating adipocyte differentiation. In addition to unraveling the mechanism of tumor formation, further investigation of adipocytes and collagen modifications in preneoplastic mammary glands will create a foundation for developing early detection strategies of breast cancer among NF1 patients. GRAPHICAL ABSTRACT

DNA mutations are necessary drivers of cancer, yet only a small subset of mutated cells go on to cause the disease. To date, the mechanisms that determine which rare subset of cells transform and initiate tumorigenesis remain unclear. Here, we take advantage of a unique model of intrinsic developmental heterogeneity (Trim28+/D9) and demonstrate that stochastic early life epigenetic variation can trigger distinct cancer-susceptibility ′states′ in adulthood. We show that these developmentally primed states are characterized by differential methylation patterns at typically silenced heterochromatin, and that these epigenetic signatures are detectable as early as 10 days of age. The differentially methylated loci are enriched for genes with known oncogenic potential. These same genes are frequently mutated in human cancers, and their dysregulation correlates with poor prognosis. These results provide proof-of-concept that intrinsic developmental heterogeneity can prime individual, life-long cancer risk.

Abstract Metabolomics, a foundational tool in metabolism research, relies on the accurate transmittal of biochemical profiles underlying biological phenotypes. Over the years, workflows used in metabolomics have been assumed to remove enzymes to preserve metabolite levels during processing. Here, we uncover a diverse landscape of over 1,000 proteins, strongly enriched for metabolic enzymes, within metabolite extracts generated using common extraction workflows. Moreover, by combining in-extract stable isotope additions and enzyme inhibitors, we demonstrate transaminase activity, which is preventable by protein removal by 3 kDa filtration. We extend these findings to untargeted metabolomics, revealing that both post-extraction formation of glutamate dipeptide and depletion of total glutathione can also be prevented by removing proteins. Finally, we present a simple yet novel workflow that integrates passive filtration for protein removal of crude metabolite extracts as a superior method for broad-coverage metabolomics. Our findings have broad-reaching experimental implications across all fields that use metabolomics and molecular metabolism, especially cancer, immunology, and diabetes research.

Summary Proximity-inducing compounds that modulate target protein homeostasis are an emerging therapeutic strategy [1]. While the inherent complexity of these bifunctional compounds poses challenges for rational design and bioavailability, their composition also provides opportunities to co-opt specific cellular proteins to maximize therapeutic impact. Here, we systematically evaluate the cellular efficacy, biophysical mechanisms, and therapeutic benefits of a series of bifunctional degrader compounds, that are all engineered with the Estrogen Receptor-alpha (ERα)-inhibitor endoxifen linked to different bioactive ubiquitin ligase ligands. Bifunctional ERα degraders that incorporate CRL4-CRBN-binding ligands promoted the most potent ERα degradation, whereas those incorporating either CRL2-VHL- or IAP-binding ligands maximized the depth of ERα degradation. Notably, ERα degraders containing pan-IAP antagonist ligands significantly decreased the proliferation of ERα-dependent cells relative to clinical-stage ERα-degraders, including the SERDs fulvestrant and GDC-9545 and the bifunctional degrader ARV-471. Mechanistic studies revealed that pan-IAP antagonist-based ERα degraders uniquely promote TNFα-dependent cell death, unlike the clinical-stage comparators. Remarkably, the pan-IAP antagonist-ERα-degraders co-opt distinct effector ligases to achieve dual therapeutic effects: they harness XIAP within tumor cells to promote ERα degradation, and activate cIAP1/2 within tumor and immune cells to induce TNFα that drives tumor cell death. Our studies demonstrate a broader concept that co-opting the discrete functions of a selected set of cellular effectors, while simultaneously modulating therapeutic target protein homeostasis, are dual strategies that can be leveraged to maximize the efficacy of induced proximity therapeutics.

Abstract Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) are chemotherapy resistant sarcomas that are a leading cause of death in neurofibromatosis type 1 (NF1). Although NF1-related MPNSTs derive from neural crest cell origin, they also exhibit intratumoral heterogeneity. TP53 mutations are associated with significantly decreased survival in MPNSTs, however the mechanisms underlying TP53- mediated therapy responses are unclear in the context of NF1 -deficiency. We evaluated the role of two commonly altered genes, MET and TP53 , in kinome reprograming and cellular differentiation in preclinical MPNST mouse models. We previously showed that MET amplification occurs early in human MPNST progression and that Trp53 loss abrogated MET-addiction resulting in MET inhibitor resistance. Here we demonstrate a novel mechanism of therapy resistance whereby p53 alters MET stability, localization, and downstream signaling leading to kinome reprogramming and lineage plasticity. Trp53 loss also resulted in a shift from RAS/ERK to AKT signaling and enhanced sensitivity to MEK and mTOR inhibition. In response to MET, MEK and mTOR inhibition, we observed broad and heterogeneous activation of key differentiation genes in Trp53 -deficient lines suggesting Trp53 loss also impacts lineage plasticity in MPNSTs. These results demonstrate the mechanisms by which p53 loss alters MET dependency and therapy resistance in MPNSTS through kinome reprogramming and phenotypic flexibility.