Abstract The BCL-2 family is a challenging set of proteins to target selectively due to sequence and structural homologies across the family. Selective ligands for the BCL-2 family regulators of apoptosis are desirable as probes to understand cell biology and apoptotic signalling pathways, and as starting points for inhibitor design. We have used phage display to isolate Affimer reagents (non-antibody binding proteins based on a conserved scaffold) to identify ligands for MCL-1, BCL-xL, BCL-2, BAK and BAX, then used multiple biophysical characterisation methods to probe the interactions. We established that purified Affimers elicit selective and potent recognition of their target BCL-2 protein. For anti-apoptotic targets, competitive inhibition of their canonical protein-protein interactions is demonstrated. Co-crystal structures reveal an unprecedented mode of molecular recognition; where a BH3 helix is normally bound, flexible loops from the Affimer dock into the BH3 binding cleft. Moreover, the Affimers induce a change in the target proteins towards a desirable drug bound like conformation. These results indicate Affimers can be used as alternative templates to inspire design of selective BCL-2 family modulators, and provide proof-of-concept for the elaboration of selective non-antibody binding reagents for use in cell-biology applications.

The BCL-2 family is a challenging set of proteins to target selectively due to sequence and structural homologies across the family. Selective ligands for the BCL-2 family regulators of apoptosis are desirable as probes to understand cell biology and apoptotic signalling pathways, and as starting points for inhibitor design. We have used phage display to isolate Affimer reagents (non-antibody binding proteins based on a conserved scaffold) to identify ligands for MCL-1, BCL-xL, BCL-2, BAK and BAX, then used multiple biophysical characterisation methods to probe the interactions. We established that purified Affimers elicit selective and potent recognition of their target BCL-2 protein. For anti-apoptotic targets, competitive inhibition of their canonical protein-protein interactions is demonstrated. Co-crystal structures reveal an unprecedented mode of molecular recognition; where a BH3 helix is normally bound, flexible loops from the Affimer dock into the BH3 binding cleft. Moreover, the Affimers induce a change in the target proteins towards a desirable drug bound like conformation. These results indicate Affimers can be used as alternative templates to inspire design of selective BCL-2 family modulators, and provide proof-of- concept for the elaboration of selective non-antibody binding reagents for use in cell-biology applications.