Abstract Heme is an iron-containing cofactor and signaling molecule that is essential for much of aerobic life. All heme-dependent processes in eukaryotes require that heme is trafficked from its site of synthesis in the mitochondria to hemoproteins located throughout the cell. However, the mechanisms governing the mobilization of heme out of the mitochondria, and the spatio-temporal dynamics of these processes, are poorly understood. Herein, using genetically encoded fluorescent heme sensors, we developed a live cell assay to monitor heme distribution dynamics between the mitochondrial inner-membrane, where heme is synthesized, and the mitochondrial matrix, cytosol, and nucleus. We found that heme distribution occurs simultaneously via parallel pathways. In fact, surprisingly, we find that trafficking to the nucleus is ∼25% faster than to the cytosol or mitochondrial matrix. Moreover, we discovered that the heme biosynthetic enzyme, 5-aminolevulinic acid synthase (ALAS), and GTPases in control of the mitochondrial dynamics machinery, Mgm1 and Dnm1, and ER contact sites, Gem1, regulate the flow of heme between the mitochondria and nucleus. Altogether, our results indicate that the nucleus acquires heme faster than the cytosol or mitochondrial matrix, presumably for mitochondrial-nuclear retrograde signaling, and that GTPases that regulate mitochondrial dynamics and ER contact sites are hard-wired to cellular heme distribution systems. Summary Statement The factors that govern the trafficking of heme, an essential but potentially cytotoxic cofactor and signaling molecule, are poorly understood. Herein, we developed a live-cell assay to monitor heme distribution kinetics and identified the first enzyme in the heme synthesis pathway and GTPases in control of mitochondrial-ER contact sites and dynamics as being critical modulators of heme trafficking.

Heme is an essential cofactor and signaling molecule. All heme-dependent processes require that heme is trafficked from its site of synthesis in the mitochondria to hemoproteins in virtually every subcellular compartment. However, the mechanisms governing the mobilization of heme out of the mitochondria, and the spatio-temporal dynamics of these processes, are poorly understood. To address this, we developed a pulse-chase assay in which, upon the initiation of heme synthesis, heme mobilization into the mitochondrial matrix, cytosol and nucleus is monitored using fluorescent heme sensors. Surprisingly, we found that heme trafficking to the nucleus occurs at a faster rate than to the matrix or cytosol. Further, we demonstrate that GTPases in control of mitochondrial fusion, Mgm1, and fission, Dnm1, are positive and negative regulators of mitochondrial-nuclear heme trafficking, respectively. We also find that heme controls mitochondrial network morphology. Altogether, our results indicate that mitochondrial dynamics and heme trafficking are integrally coupled.

ABSTRACT Smads and their transcription factor partners mediate the transcriptional responses of target cells to secreted ligands of the Transforming Growth Factor-β (TGF-β) family, including those of the conserved bone morphogenetic protein (BMP) family, yet only a small number of direct target genes have been well characterized. In C. elegans, the BMP2/4 ortholog DBL-1 regulates multiple biological functions, including body size, via a canonical receptor-Smad signaling cascade. Here, we identify functional binding sites for SMA-3/Smad and its transcriptional partner SMA-9/Schnurri based on ChIP-seq peaks (identified by modEncode) and expression differences of nearby genes identified from RNA-seq analysis of corresponding mutants. We found that SMA-3 and SMA-9 have both overlapping and unique target genes. At a genome-wide scale, SMA-3/Smad acts as a transcriptional activator, whereas SMA-9/Schnurri direct targets include both activated and repressed genes. Mutations in sma-9 partially suppress the small body size phenotype of sma-3, suggesting some level of antagonism between these factors and challenging the prevailing model for Schnurri function. A functional analysis of target genes revealed a novel role in body size for genes involved in one-carbon metabolism and in the endoplasmic reticulum (ER) secretory pathway, including the disulfide reductase dpy-11. Our findings indicate that Smads and SMA-9/Schnurri have previously unappreciated complex genetic and genomic regulatory interactions that in turn regulate the secretion of extracellular components like collagen into the cuticle to mediate body size regulation.

ABSTRACT Heme is an essential cofactor required for a plethora of cellular processes in eukaryotes. In metazoans the heme biosynthetic pathway is typically partitioned between the cytosol and mitochondria, with the first and final steps taking place in the mitochondrion. The pathway has been extensively studied, and all the biosynthetic enzymes have been structurally characterized to varying extents. Nevertheless, our understanding of the regulation of heme synthesis and factors that influence this process in metazoans remains incomplete. Herein we investigate the molecular organization as well as the catalytic and structural features of the terminal pathway enzyme, ferrochelatase (Hem15), in the yeast Saccharomyces cerevisiae . Biochemical and genetic analyses reveal dynamic association of Hem15 with Mic60, a core component of the mitochondrial contact site and cristae organizing system (MICOS). Loss of MICOS negatively impacts Hem15 activity and results in accumulation of highly reactive and potentially toxic tetrapyrrole precursors that may result in oxidative damage. Restoring intermembrane connectivity in MICOS-deficient cells mitigates these cytotoxic effects. Our data provide new insights into how heme biosynthetic machinery is organized and regulated, linking mitochondrial architecture-organizing factors to heme homeostasis.