ABSTRACT All coronaviruses (CoVs) contain a macrodomain, also termed Mac1, in non-structural protein 3 (nsp3) which binds and hydrolyzes ADP-ribose covalently attached to proteins. Despite several reports demonstrating that Mac1 is a prominent virulence factor, there is still a limited understanding of its cellular roles during infection. Currently, most of the information regarding the role of CoV Mac1 during infection is based on a single point mutant of a highly conserved asparagine-to-alanine mutation, which is known to largely eliminate Mac1 ADP-ribosylhydrolase activity. To determine if Mac1 ADP-ribose binding separately contributes to CoV replication, we compared the replication of a murine hepatitis virus (MHV) Mac1 mutant predicted to dramatically reduce ADP-ribose binding, D1329A, to the previously mentioned asparagine mutant, N1347A. D1329A and N1347A both replicated poorly in bone-marrow derived macrophages (BMDMs), were inhibited by PARP enzymes, and were highly attenuated in vivo . However, D1329A was significantly more attenuated than N1347A in all cell lines tested that were susceptible to MHV infection. In addition, D1329A retained some ability to block IFN-β transcript accumulation compared to N1347A, indicating that these two mutants impacted distinct Mac1 functions. Mac1 mutants predicted to eliminate both binding and hydrolysis activities were unrecoverable, suggesting that the combined activities of Mac1 may be essential for MHV replication. We conclude that Mac1 has multiple roles in promoting the replication of MHV, and that these results provide further evidence that Mac1 could be a prominent target for anti-CoV therapeutics. IMPORTANCE In the wake of the COVID-19 epidemic, there has been a surge to better understand how CoVs replicate, and to identify potential therapeutic targets that could mitigate disease caused by SARS-CoV-2 and other prominent CoVs. The highly conserved macrodomain, also termed Mac1, is a small domain within non-structural protein 3. It has received significant attention as a potential drug target as previous studies demonstrated that it is essential for CoV pathogenesis in multiple animal models of infection. However, the various roles and functions of Mac1 during infection remain largely unknown. Here, utilizing recombinant Mac1 mutant viruses, we have determined that different biochemical functions of Mac1 have distinct roles in the replication of MHV, a model CoV. These results indicate that Mac1 is more important for CoV replication than previously appreciated, and could help guide the development of inhibitory compounds that target unique regions of this protein domain.

ABSTRACT Several coronavirus (CoV) encoded proteins are being evaluated as targets for antiviral therapies for COVID-19. Included in this set of proteins is the conserved macrodomain, or Mac1, an ADP-ribosylhydrolase and ADP-ribose binding protein. Utilizing point mutant recombinant viruses, Mac1 was shown to be critical for both murine hepatitis virus (MHV) and severe acute respiratory syndrome (SARS)-CoV virulence. However, as a potential drug target, it is imperative to understand how a complete Mac1 deletion impacts the replication and pathogenesis of different CoVs. To this end, we created recombinant bacterial artificial chromosomes (BACs) containing complete Mac1 deletions (ΔMac1) in MHV, MERS-CoV, and SARS-CoV-2. While we were unable to recover infectious virus from MHV or MERS-CoV ΔMac1 BACs, SARS-CoV-2 ΔMac1 was readily recovered from BAC transfection, indicating a stark difference in the requirement for Mac1 between different CoVs. Furthermore, SARS-CoV-2 ΔMac1 replicated at or near wild-type levels in multiple cell lines susceptible to infection. However, in a mouse model of severe infection, ΔMac1 was quickly cleared causing minimal pathology without any morbidity. ΔMac1 SARS-CoV-2 induced increased levels of interferon (IFN) and interferon-stimulated gene (ISG) expression in cell culture and mice, indicating that Mac1 blocks IFN responses which may contribute to its attenuation. ΔMac1 infection also led to a stark reduction in inflammatory monocytes and neutrophils. These results demonstrate that Mac1 only minimally impacts SARS-CoV-2 replication, unlike MHV and MERS-CoV, but is required for SARS-CoV-2 pathogenesis and is a unique antiviral drug target. SIGNIFICANCE All CoVs, including SARS-CoV-2, encode for a conserved macrodomain (Mac1) that counters host ADP-ribosylation. Prior studies with SARS-CoV-1 and MHV found that Mac1 blocks IFN production and promotes CoV pathogenesis, which has prompted the development of SARS-CoV-2 Mac1 inhibitors. However, development of these compounds into antivirals requires that we understand how SARS-CoV-2 lacking Mac1 replicates and causes disease in vitro and in vivo . Here we found that SARS-CoV-2 containing a complete Mac1 deletion replicates normally in cell culture but induces an elevated IFN response, has reduced viral loads in vivo , and does not cause significant disease in mice. These results will provide a roadmap for testing Mac1 inhibitors, help identify Mac1 functions, and open additional avenues for coronavirus therapies.

ADP-ribosyltransferases (ARTs) mediate the transfer of ADP-ribose from NAD + to protein or nucleic acid substrates. This modification can be removed by several different types of proteins, including macrodomains. Several ARTs, also known as PARPs, are stimulated by interferon, indicating ADP-ribosylation is an important aspect of the innate immune response. All coronaviruses (CoVs) encode for a highly conserved macrodomain (Mac1) that is critical for CoVs to replicate and cause disease, indicating that ADP-ribosylation can effectively control coronavirus infection. Our siRNA screen indicated that PARP12 might inhibit the replication of a MHV Mac1 mutant virus in bone-marrow derived macrophages (BMDMs). To conclusively demonstrate that PARP12 is a key mediator of the antiviral response to CoVs both in cell culture and in vivo , we produced PARP12 -/- mice and tested the ability of MHV A59 (hepatotropic/neurotropic) and JHM (neurotropic) Mac1 mutant viruses to replicate and cause disease in these mice. Notably, in the absence of PARP12, Mac1 mutant replication was increased in BMDMs and in mice. In addition, liver pathology was also increased in A59 infected mice. However, the PARP12 knockout did not restore Mac1 mutant virus replication to WT virus levels in all cell or tissue types and did not significantly increase the lethality of Mac1 mutant viruses. These results demonstrate that while PARP12 inhibits MHV Mac1 mutant virus infection, additional PARPs or innate immune factors must contribute to the extreme attenuation of this virus in mice.Over the last decade, the importance of ADP-ribosyltransferases (ARTs), also known as PARPs, in the antiviral response has gained increased significance as several were shown to either restrict virus replication or impact innate immune responses. However, there are few studies showing ART-mediated inhibition of virus replication or pathogenesis in animal models. We found that the CoV macrodomain (Mac1) was required to prevent ART-mediated inhibition of virus replication in cell culture. Here, using knockout mice, we found that PARP12, an interferon-stimulated ART, was required to repress the replication of a Mac1 mutant CoV both in cell culture and in mice, demonstrating that PARP12 represses coronavirus replication. However, the deletion of PARP12 did not fully rescue Mac1 mutant virus replication or pathogenesis, indicating that multiple PARPs function to counter coronavirus infection.

All coronaviruses (CoVs) encode for a conserved macrodomain (Mac1) located in nonstructural protein 3 (nsp3). Mac1 is an ADP-ribosylhydrolase that binds and hydrolyzes mono-ADP-ribose from target proteins. Previous work has shown that Mac1 is important for virus replication and pathogenesis. Within Mac1, there are several regions that are highly conserved across CoVs, including the GIF (glycine-isoleucine-phenylalanine) motif. To determine how the biochemical activities of these residues impact CoV replication, the isoleucine and the phenylalanine residues were mutated to alanine (I-A/F-A) in both recombinant Mac1 proteins and recombinant CoVs, including murine hepatitis virus (MHV), Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The F-A mutant proteins had ADP-ribose binding and/or hydrolysis defects that led to attenuated replication and pathogenesis in cell culture and mice. In contrast, the I-A mutations had normal enzyme activity and enhanced ADP-ribose binding. Despite increased ADP-ribose binding, I-A mutant MERS-CoV and SARS-CoV-2 were highly attenuated in both cell culture and mice, indicating that this isoleucine residue acts as a gate that controls ADP-ribose binding for efficient virus replication. These results highlight the function of this highly conserved residue and provide unique insight into how macrodomains control ADP-ribose binding and hydrolysis to promote viral replication and pathogenesis.