Abstract Mycobacterium tuberculosis lung infection results in a complex multicellular structure, the granuloma. In some granulomas, immune activity promotes bacterial clearance; in others, bacteria persist and grow. We identified correlates of bacterial control in cynomolgus macaque lung granulomas by co-registering longitudinal PET-CT imaging, single-cell RNA-sequencing, and measures of bacterial clearance. We find that bacterial persistence occurs in granulomas enriched for mast, endothelial, fibroblast and plasma cells, signaling amongst themselves via Type II immunity and wound healing pathways. In contrast, these interactions are largely absent in granulomas that drive bacterial control, which are often those that form later in the course of infection; these restrictive lesions are characterized by cellular ecosystems enriched for Type1-Type17, stem-like, and cytotoxic T cells engaged in pro-inflammatory signaling networks that involve diverse myeloid and non-immune cell populations. There is also a temporal aspect to bacterial control, in that granulomas that arise later in infection (in the context of an established immune response) share the functional characteristics of restrictive granulomas and are more capable of killing Mtb. Taken together, our results define the complex multicellular ecosystems underlying (lack of) granuloma resolution and highlight host immune targets that can be leveraged to develop new vaccine and therapeutic strategies for TB. One-Sentence Summary Bacterial control in TB lung granulomas correlates with distinct cellular immune microenvironments and time of formation after infection.

ABSTRACT Despite the extensive research on CD4 T cells within the context of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection, few studies have focused on identifying and investigating the profile of Mtb-specific T cells within lung granulomas. To facilitate identification of Mtb-specific CD4 T cells, we identified immunodominant epitopes for two Mtb proteins, Rv1196 and Rv0125, using a Mauritian cynomolgus macaque model of Mtb infection, providing data for the synthesis of MHC Class II tetramers. Using tetramers, we identified Mtb-specific cells within different immune compartments post-infection. We found that granulomas were enriched sites for Mtb-specific cells and that tetramer + cells had increased frequencies of the activation marker CD69, and transcription factors T-bet and RORγT, compared to tetramer negative cells within the same sample. Our data revealed that while the frequency of Rv1196 tetramer + cells was positively correlated with granuloma bacterial burden, the frequency of RORγT or T-bet within tetramer + cells was inversely correlated with granuloma bacterial burden highlighting the importance of having activated, functional Mtb-specific cells for control of Mtb in lung granulomas.

SUMMARY Mycobacterium tuberculosis ( Mtb) , the causative agent of tuberculosis (TB), is a global health concern, yearly resulting in 10 million new cases of active TB. Immunologic investigation of lung granulomas is essential for understanding host control of bacterial replication. We identified and compared the pathological, cellular, and functional differences in granulomas at 4, 12, and 20 weeks post-infection in Chinese cynomolgus macaques. Original granulomas differed in transcription factor expression within adaptive lymphocytes with those at 12 weeks showing higher frequencies of CD8 + T-bet + T cells, while increases in CD4 + T-bet + T cells were observed at 20 weeks post-infection. The appearance of T-bet + adaptive T cells at 12 and 20 weeks was coincident with a reduction in bacterial burden, suggesting their critical role in Mtb control. This study highlights the evolution of T cell responses within lung granulomas, suggesting that vaccines promoting the development and migration of T-bet + T cells would enhance mycobacterial control.