Abstract While early multicellular lineages necessarily started out as relatively simple groups of cells, little is known about how they became Darwinian entities capable of open-ended multicellular adaptation 1,2 . To explore this, we initiated the Multicellularity Long Term Evolution Experiment (MuLTEE), selecting for larger group size in the snowflake yeast ( Saccharomyces cerevisiae ) model system. Given the historical importance of oxygen limitation 3 , our ongoing experiment consists of three metabolic treatments 4 : anaerobic, obligately aerobic, and mixotrophic yeast. After 600 rounds of selection, snowflake yeast in the anaerobic treatment evolved to be macroscopic, becoming ~2·10 4 times larger (~mm scale) and ~10 4 -fold more biophysically tough, while retaining a clonal multicellular life cycle. They accomplished this through sustained biophysical adaptation, evolving increasingly elongate cells that initially reduced the strain of cellular packing, then facilitated branch entanglements that enabled groups of cells to stay together even after many cellular bonds fracture. In contrast, snowflake yeast competing for low oxygen remained microscopic, evolving to be just ~6-fold larger, underscoring the critical role of oxygen levels in the evolution of multicellular size. Taken together, this work provides unique insight into an ongoing evolutionary transition in individuality, showing how simple groups of cells overcome fundamental biophysical limitations via gradual, yet sustained, multicellular adaptation.

Abstract The evolution of multicellular life spurred evolutionary radiations, fundamentally changing many of Earth’s ecosystems. Yet little is known about how early steps in the evolution of multicellularity transform eco-evolutionary dynamics, e.g., via niche expansion processes that may facilitate coexistence. Using long-term experimental evolution in the snowflake yeast model system, we show that the evolution of multicellularity drove niche partitioning and the adaptive divergence of two distinct, specialized lineages from a single multicellular ancestor. Over 715 daily transfers, snowflake yeast were subject to selection for rapid growth in rich media, followed by selection favoring larger group size. Both small and large cluster-forming lineages evolved from a monomorphic ancestor, coexisting for over ~4,300 generations. These small and large sized snowflake yeast lineages specialized on divergent aspects of a trade-off between growth rate and survival, mirroring predictions from ecological theory. Through modeling and experimentation, we demonstrate that coexistence is maintained by a trade-off between organismal size and competitiveness for dissolved oxygen. Taken together, this work shows how the evolution of a new level of biological individuality can rapidly drive adaptive diversification and the expansion of a nascent multicellular niche, one of the most historically-impactful emergent properties of this evolutionary transition.

The ecological and evolutionary success of multicellular lineages is due in no small part to their increased size relative to unicellular ancestors. However, large size also poses biophysical challenges, especially regarding the transport of nutrients to all cells; these constraints are typically overcome through multicellular innovations (e.g., a circulatory system). Here we show that an emergent biophysical mechanism — spontaneous fluid flows arising from metabolically-generated density gradients — can alleviate constraints on nutrient transport, enabling exponential growth in nascent multicellular clusters of yeast lacking any multicellular adaptations for nutrient transport or fluid flow. Surprisingly, beyond a threshold size, the metabolic activity of experimentally-evolved snowflake yeast clusters drives large-scale fluid flows that transport nutrients throughout the cluster at speeds comparable to those generated by the cilia of extant multicellular organisms. These flows support exponential growth at macroscopic sizes that theory predicts should be diffusion limited. This work demonstrates how simple physical mechanisms can act as a ‘biophysical scaffold’ to support the evolution of multicellularity by opening up phenotypic possibilities prior to genetically-encoded innovations. More broadly, our findings highlight how cooption of conserved physical processes is a crucial but underappreciated facet of evolutionary innovation across scales.

Abstract The evolution of multicellularity paved the way for the origin of complex life on Earth, but little is known about the mechanistic basis of early multicellular evolution. Here, we examine the molecular basis of multicellular adaptation in the Multicellularity Long Term Evolution Experiment (MuLTEE). We demonstrate that cellular elongation, a key adaptation underpinning increased biophysical toughness and organismal size, is convergently driven by downregulation of the chaperone Hsp90. Mechanistically, Hsp90-mediated morphogenesis operates by destabilizing the cyclin-dependent kinase Cdc28, resulting in delayed mitosis and prolonged polarized growth. Reinstatement of Hsp90 or Cdc28 expression resulted in shortened cells that formed smaller groups with reduced multicellular fitness. Together, our results show how ancient protein folding systems can be tuned to drive rapid evolution at a new level of biological individuality by revealing novel developmental phenotypes. Teaser Downregulation of Hsp90 decouples cell cycle progression and growth to drive the evolution of macroscopic multicellularity.

Whole-genome duplication (WGD) is widespread across eukaryotes and can promote adaptive evolution

Many organisms exhibit branching morphologies that twist around each other and become entangled. Entanglement occurs when different objects interlock with each other, creating complex and often irreversible configurations. This physical phenomenon is well-studied in non-living materials, such as granular matter, polymers, and wires, where it has been shown that entanglement is highly sensitive to the geometry of the component parts. However, entanglement is not yet well understood in living systems, despite its presence in many organisms. In fact, recent work has shown that entanglement can evolve rapidly, and play a crucial role in the evolution of tough, macroscopic multicellular groups. Here, through a combination of experiments, simulations, and numerical analyses, we show that growth generically facilitates entanglement for a broad range of geometries. We find that experimentally grown entangled branches can be difficult or even impossible to disassemble through translation and rotation of rigid components, suggesting that there are many configurations of branches that growth can access that agitation cannot. We use simulations to show that branching trees readily grow into entangled configurations. In contrast to non-growing entangled materials, these trees entangle for a broad range of branch geometries. We thus propose that entanglement via growth is largely insensitive to the geometry of branched-trees, but instead will depend sensitively on time scales, ultimately achieving an entangled state once sufficient growth has occurred. We test this hypothesis in experiments with snowflake yeast, a model system of undifferentiated, branched multicellularity, showing that lengthening the time of growth leads to entanglement, and that entanglement via growth can occur for a wide range of geometries. Taken together, our work demonstrates that entanglement is more readily achieved in living systems than in their non-living counterparts, providing a widely-accessible and powerful mechanism for the evolution of novel biological material properties.

The evolution of multicellularity represents a major transition in life9s history, enabling the rise of complex organisms. Multicellular groups can evolve through multiple developmental modes, but a common step is the formation of permanent cell-cell attachments after division. The characteristics of the multicellular morphology which emerges has profound consequences for the subsequent evolution of a nascent multicellular lineage, but little prior work has examined these dynamics directly. Here we examine a widespread yet understudied emergent multicellular morphology: cuboidal packing. Extinct and extant multicellular organisms across the tree of life have evolved to form groups in which spherical cells divide but remain attached, forming approximately cubic subunits. To experimentally investigate the evolution of cuboidal cell packing, we used settling selection to favor the evolution of simple multicellularity in unicellular, spherical Schizosaccharomyces pombe yeast. Multicellular clusters with cuboidal organization rapidly evolved, displacing the unicellular ancestor. These clusters displayed key hallmarks of an evolutionary transition in individuality: groups possess an emergent life cycle driven by physical fracture, group size is heritable, and they respond to group-level selection via multicellular adaptation. In 2/5 lineages, group formation was driven by mutations in the ACE2 gene, preventing daughter cell separation after division. Remarkably, ACE2 mutations also underlie the transition to multicellularity in Saccharomyces cerevisiae and C. galabrata, lineages last shared a common ancestor >300 million years ago. Our results provide insight into the evolution of cuboidal cell packing, an understudied multicellular morphology, and highlights the deeply convergent potential for a transition to multicellular individuality within fungi.

The major cause of the sterility of F1 hybrids formed between Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces paradoxus is anti-recombination. The failure of homologous chromosomes from the different species to recombine causes them to mis-segregate, resulting in aneuploid gametes, most of which are inviable. These effects of anti-recombination have previously impeded the search for other forms of incompatibility, such as negative genetic interactions (Bateson-Dobzhoansky-Muller incompatibilities). By suppressing the meiotic expression of MSH2 and SGS1, we could increase recombination and improve hybrid fertility seventy-fold. This allowed us to recover meiotic tetrads in which all four gametes were viable, ensuring that segregation had occurred properly to produce perfectly haploid, not aneuploid, recombinant hybrid gametes. We sequenced the genomes of 84 such tetrads, and discovered that some combinations of alleles from different species were significantly under-represented, indicating that there are incompatible genes contributing to reproductive isolation.