Loss-of-function mutations in GRN are a major cause of frontotemporal lobar degeneration (FTLD) with TDP-43-positive inclusions. Progranulin (PGRN) loss leads to lysosomal dysfunction, microglial hyperactivation, and TDP-43 deposition, yet the underlying pathomechanism remains unknown. We demonstrate that PGRN slows the maturation and limits the proteolytic activity of the lysosomal protease legumain (LGMN). Accordingly, LGMN activity is strongly elevated in Grn knockout (ko) mice, in human induced pluripotent stem cell-derived GRN ko microglia, and in FTLD- GRN patients’ brain. Secreted microglial LGMN is internalized by neurons, where it mediates pathological processing of TDP-43, which is prevented by selective LGMN inhibition. In contrast, AAV-mediated overexpression of LGMN in mouse brains promotes TDP-43 processing, the aggregation of phosphorylated TDP-43 and increases plasma neurofilament light chain (NfL), a marker for neuronal loss. Our findings identify LGMN as a link between PGRN haploinsufficiency and TDP-43 pathology in FTLD- GRN and suggest LGMN as a therapeutic target.

Abstract Progranulin (PGRN) haploinsufficiency is a major risk factor for frontotemporal lobar degeneration with TDP-43 pathology (FTLD- GRN ). Multiple therapeutic strategies are in clinical development to restore PGRN levels in the CNS, including gene therapy. However, a limitation of current gene therapy approaches aimed to alleviate FTLD-associated pathologies may be their inefficient brain exposure and biodistribution. We therefore developed an adeno-associated virus (AAV) targeting the liver (L) to achieve sustained peripheral expression of a transferrin receptor (TfR) binding, brain-penetrant (b) PGRN variant (AAV(L):bPGRN) in two mouse models of FTLD- GRN , namely Grn knockout and GrnxTmem106b double knockout mice. This therapeutic strategy avoids potential safety and biodistribution issues of CNS-administered AAVs while maintaining sustained levels of PGRN in the brain following a single dose. AAV(L):bPGRN treatment reduced several FTLD- GRN associated disease pathologies including severe motor function deficits, aberrant TDP-43 solubility and phosphorylation, dysfunctional protein degradation, lipid metabolism, gliosis and neurodegeneration in the brain. Translatability of our findings was confirmed in a novel human in vitro model using co-cultured human induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived microglia lacking PGRN and TMEM106B and wild-type hiPSC-derived neurons. As in mice, aberrant TDP-43, lysosomal dysfunction and neuronal loss were ameliorated after treatment with exogenous TfR-binding protein transport vehicle fused to PGRN (PTV:PGRN). Together, our studies suggest that peripherally administered brain-penetrant PGRN replacement strategies can ameliorate FTLD- GRN relevant phenotypes including TDP-43 pathology, neurodegeneration and behavioral deficits. Our data provide preclinical proof of concept for the use of this AAV platform for treatment of FTLD- GRN and potentially other CNS disorders. One sentence summary Peripheral AAV-mediated delivery of brain-penetrant PGRN rescues TDP-43 pathology, neurodegeneration and motor phenotypes in FTLD- GRN models.

Progranulin (PGRN) haploinsufficiency is a major risk factor for frontotemporal lobar degeneration with TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) pathology (FTLD- GRN ). Multiple therapeutic strategies are in clinical development to restore PGRN in the CNS, including gene therapy. However, a limitation of current gene therapy approaches aimed to alleviate FTLD-associated pathologies may be their inefficient brain exposure and biodistribution. We therefore developed an adeno-associated virus (AAV) targeting the liver (L) to achieve sustained peripheral expression of a transferrin receptor (TfR) binding, brain-penetrant (b) PGRN variant [AAV(L):bPGRN] in two mouse models of FTLD- GRN , namely, Grn knockout and GrnxTmem106b double knockout mice. This therapeutic strategy avoids potential safety and biodistribution issues of CNS-administered AAVs and maintains sustained concentrations of PGRN in the brain after a single dose. AAV(L):bPGRN treatment reduced several FTLD- GRN –associated pathologies including severe motor function deficits, aberrant TDP-43 phosphorylation, dysfunctional protein degradation, lipid metabolism, gliosis, and neurodegeneration in the brain. The potential translatability of our findings was tested in an in vitro model using cocultured human induced pluripotent stem cell (hiPSC)–derived microglia lacking PGRN and TMEM106B and wild-type hiPSC-derived neurons. As in mice, aberrant TDP-43, lysosomal dysfunction, and neuronal loss were ameliorated after treatment with exogenous TfR-binding protein transport vehicle fused to PGRN (PTV:PGRN). Together, our studies suggest that peripherally administered brain-penetrant PGRN replacement strategies ameliorate FTLD- GRN relevant phenotypes including TDP-43 pathology, neurodegeneration, and behavioral deficits. Our data provide preclinical proof of concept for the use of this AAV platform for treatment of FTLD- GRN and potentially other CNS disorders.