Abstract Chimeric antigen receptor-modified (CAR) T cells targeting CD19 have mediated dramatic responses in relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia (ALL), yet a notable number of patients have CD19-positive relapse within one year of treatment. It remains unclear if the long-term response is associated with the characteristics of CAR T cells in infusion products, hindering the identification of biomarkers to predict therapeutic outcomes prior to treatment. Herein we present 101,326 single cell transcriptomes and surface protein landscape from the CAR T infusion products of 12 pediatric ALL patients upon CAR antigen-specific stimulation in comparison with TCR-mediated activation and controls. We observed substantial heterogeneity in the antigen-specific activation states, among which a deficiency of Th2 function was associated with CD19-positive relapsed patients (median remission 9.6 months) compared with very durable responders (remission>54 months). Proteomic profiles also revealed that the frequency of early memory T cell subsets, rather than activation or co-inhibitory signatures could distinguish CD19-positive relapse. Additionally, a deficit of type 1 helper and cytotoxic effector function and an enrichment for terminally differentiated CD8+ T cells exhibiting low cytokine polyfunctionality was associated with initial non-responders. By contrast, the single-cell transcriptomic data of unstimulated or TCR-activated CAR T cells failed to predict clinical responses. In aggregate, our results dissect the landscape of CAR-specific activation states in infusion products that can identify patients who do not develop a durable response to the therapy, and unveil the molecular mechanisms that may inform strategies to boost specific T cell function to maintain long term remission.

Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy targeting CD19 elicits remarkable clinical efficacy in B-cell malignancies, but many patients relapse due to failed expansion and/or progressive loss of CAR-T cells. We recently reported a strategy to potently restimulate CAR-T cells in vivo , enhancing their functionality by administration of a vaccine-like stimulus comprised of surrogate peptide ligands for a CAR linked to a lymph node-targeting amphiphilic PEG-lipid (termed CAR-T-vax). Here, we demonstrate a general strategy to generate and optimize peptide mimotopes enabling CAR-T-vax generation for any CAR. Using the clinical CD19 CAR FMC63 as a test case, we employed yeast surface display to identify peptide binders to soluble IgG versions of FMC63, which were subsequently affinity matured by directed evolution. CAR-T vaccines using these optimized mimotopes triggered marked expansion of both murine CD19 CAR-T cells in a syngeneic model and human CAR-T cells in a humanized mouse model of B cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL), and enhanced control of leukemia progression. This approach thus enables vaccine boosting to be applied to any clinically-relevant CAR-T cell product.