Abstract Convergent trait evolution is a recurrent phenomenon in all domains of the tree of life. While some convergent traits are caused by simple sequence changes, many are associated with extensive changes to the sequence and regulation of large cohorts of genes. It is unknown how organisms traverse this expansive genotype space to assemble such complex convergent phenotypes. C 4 photosynthesis is a paradigm of large-scale phenotypic convergence. Conceptual and mathematical models propose that C 4 photosynthesis evolved from ancestral C 3 photosynthesis through sequential adaptive changes. These adaptive changes could have been rapidly assembled if modifications to the activity and abundance of enzymes of the C 4 cycle was neutral in C 3 plants. This neutrality would enable populations of C 3 plants to maintain genotypes with expression levels of C 4 enzymes analogous to those in C 4 species and thus enable rapid assembly of a functional C 4 cycle from naturally occurring genotypes given shared environmental selection. Here we show that there is substantial natural variation in expression of genes encoding C 4 cycle enzymes between natural accessions of the C 3 plant Arabidopsis thaliana . We further show through targeted transgenic experiments in the C 3 crop Oryza sativa , that high expression of the majority of C 4 cycle enzymes in rice is neutral with respect to growth, development, biomass and photosynthesis. Thus, substantial variation in the abundance and activity of C 4 cycle enzymes is permissible within the limits of operation of C 3 photosynthesis and the emergence of component parts of this complex convergent trait can be facilitated by neutral variation.

Abstract C 4 photosynthesis is a repeatedly evolved adaptation to photosynthesis that functions to reduce energy loss from photorespiration. The recurrent evolution of this adaptation is achieved through changes in the expression and localisation of several enzymes and transporters that are conventionally used in non-photosynthetic metabolism. These alterations result in the establishment of a biochemical CO 2 pump that increases the concentration of CO 2 around rubisco in a cellular environment where rubisco is protected from oxygen thus preventing the occurrence of photorespiration. A key step in the evolution of C 4 photosynthesis is the change in subcellular localisation of carbonic anhydrase (CA) activity from the mesophyll cell chloroplast to the cytosol, where it catalyzes the first biochemical step of the C 4 pathway. Here, we achieve this key step in C 4 evolution in the C 3 plant Oryza sativa (rice) using genome editing. We show that editing the chloroplast transit peptide of the primary CA isoform in the leaf results in relocalisation of leaf CA activity from the chloroplast to the cytosol. Through analysis of fluorescence induction kinetics in these CA relocalisation lines we uncover a role a new role for chloroplast CA in photosynthetic induction. We also reveal that relocalisation of CA activity to the cytosol causes no detectable perturbation to plant growth or leaf-level CO 2 assimilation. Collectively, this work uncovers a novel role for chloroplast CA in C 3 plants, and demonstrates that it is possible to achieve a key step in the evolution of C 4 photosynthesis by genome editing. Significance statement C 4 photosynthesis is a highly efficient adaptation to photosynthesis that fuels the world’s most productive crop plants. It evolved from conventional C 3 photosynthesis through a series of changes in leaf biochemistry and anatomy. Here we achieve a key evolutionary step on the path to C 4 photosynthesis in rice using genome editing. Specifically, we alter the primary location of carbonic anhydrase activity in the rice leaf from the chloroplast to the cytosol. In doing so, we uncover a novel role for carbonic anhydrase in facilitating the rapid induction kinetics of photosystem II, and initiate a new era of C 4 engineering using precision breeding techniques.