ABSTRACT The end-to-end fusion of enzymes that catalyse successive steps in a reaction pathway is a metabolic engineering strategy that has been successfully applied in a variety of pathways and is particularly common in terpene bioproduction. Despite its popularity, limited work has been done to interrogate the mechanism of metabolic enhancement from enzyme fusion. We observed a remarkable >110-fold improvement in nerolidol production upon translational fusion of nerolidol synthase (a sesquiterpene synthase) to farnesyl diphosphate synthase. This delivered a titre increase from 29.6 mg/L up to 4.2 g/L nerolidol in a single engineering step. Whole-cell proteomic analysis revealed that nerolidol synthase levels in the fusion strains were greatly elevated compared to the non-fusion control. Similarly, the fusion of nerolidol synthase to non-catalytic domains also produced comparable increases in titre, which coincided with improved enzyme expression. When farnesyl diphosphate synthase was fused to other terpene synthases, we observed more modest improvements in terpene titre (1.9- and 3.8-fold), which corresponds to increases of a similar magnitude in terpene synthase expression. Therefore, increased in vivo enzyme levels – resulting from improved expression and/or stability – is likely to be a major driver of catalytic enhancement from enzyme fusion.

ABSTRACT Metabolic pathways are commonly organised by sequestration into discrete cellular compartments. Compartments prevent unfavourable interactions with other pathways and provide local environments conducive to the activity of encapsulated enzymes. Such compartments are also useful synthetic biology tools for examining enzyme/pathway behaviour and for metabolic engineering. Here, we expand the intracellular compartmentalisation toolbox for budding yeast ( Saccharomyces cerevisiae ) with engineered Murine polyomavirus virus-like particles (MPyV VLPs). The MPyV system has two components: VP1 which self-assembles into the compartment shell; and a short anchor, VP2C, which mediates cargo protein encapsulation via binding to the inner surface of the VP1 shell. Destabilised GFP fused to VP2C was specifically sorted into VLPs and thereby protected from host-mediated degradation. In order to access metabolites of native and engineered yeast metabolism, VLP-based nanocompartments were directed to assemble in the cytosol by removal of the VP1 nuclear localisation signal. To demonstrate their ability to function as a metabolic compartment, MPyV VLPs were used to encapsulate myo-inositol oxygenase (MIOX), an unstable and rate-limiting enzyme in D-glucaric acid biosynthesis. Strains with encapsulated MIOX produced ~20% more D-glucaric acid compared to controls expressing ‘free’ MIOX - despite accumulating dramatically less expressed protein - and also grew to higher cell densities. These effects were linked to enzyme stabilisation and mitigation of cellular toxicity by the engineered compartment. This is the first demonstration in yeast of an artificial biocatalytic compartment that can participate in a metabolic pathway and establishes the MPyV platform as a promising synthetic biology tool for yeast engineering.

ABSTRACT Enzyme spatial organisation and compartmentalisation are naturally evolved mechanisms for facilitating multi-step biocatalysis. We explored the synthetic in vivo co-encapsulation of two different cargo proteins in yeast using a self-assembling virus-like particle. Co-encapsulation was verified using single particle techniques for both end-to-end fusion of the cargo proteins with the encapsulation anchor at one end, and coexpression of each cargo protein with their individual anchors. The co-encapsulation of a bifunctional geranyl diphosphate/farnesyl diphosphate synthase and a bifunctional linalool/nerolidol synthase delivered nerolidol titres up to 30 times that of an unorganised ‘free’ enzyme control, a remarkable improvement from a single engineering step. Interestingly, striking differences in the ratio of products (linalool and nerolidol) were observed with each spatial organisation approach. This work presents the largest reported titre fold increases from in vivo enzyme compartmentalisation and suggests that enzyme spatial organisation could be used to modulate the product profile of promiscuous enzymes.

Abstract Protein cages are a common architectural motif used by living organisms to compartmentalize and control biochemical reactions. While engineered protein cages have recently been featured in the construction of nanoreactors and synthetic organelles, relatively little is known about the underlying molecular parameters that govern cage stability and molecular flux through their pores. In this work, we systematically designed a 24-member library of protein cage variants based on the T. maritima encapsulin, each featuring pores of different size and charge. Twelve encapsulin pore variants were successfully assembled and purified, including eight designs with exceptional and prolonged thermal stability. While pores lined with negatively charged residues resulted in more robust assemblies than their corresponding positively charged variants, we were able to form stable assemblies covering a full range of pore sizes and charges, as observed in seven new cryo-EM structures of pore variants elucidated at resolutions between 2.5-3.6 Å. Alongside these structures, molecular dynamics simulations and stopped flow kinetics experiments reveal the importance of considering both pore size and surface charge, together with flexibility and rate determining steps, when designing protein cages for controlling molecular flux. Abstract Figure