Abstract Shifts in the timing, intensity and/or frequency of climate extremes, such as severe drought and heatwaves, can generate sustained shifts in ecosystem function with important ecological and economic impacts for rangelands and managed pastures. The Pastures and Climate Extremes experiment (PACE) in Southeast Australia was designed to investigate the impacts of a severe winter/spring drought (60% rainfall reduction) and, for a subset of species, a factorial combination of drought and elevated temperature (ambient +3 °C) on pasture productivity. The experiment included nine common pasture and Australian rangeland species from three plant functional groups (C 3 grasses, C 4 grasses and legumes) planted in monoculture. Winter/spring drought resulted in productivity declines of 45% on average and up to 74% for the most affected species ( Digitaria eriantha ) during the 6-month treatment period, with eight of the nine species exhibiting significant yield reductions. Despite considerable variation in species’ sensitivity to drought, C 4 grasses were more strongly affected by this treatment than C 3 grasses or legumes. Warming also had negative effects on cool-season productivity, associated at least partially with exceedance of optimum growth temperatures in spring and indirect effects on soil water content. The combination of winter/spring drought and year-round warming resulted in the greatest yield reductions. We identified responses that were either additive such that there was only as significant warming effect under drought ( Festuca ), or less-than-additive, where there was no drought effect under warming ( Medicago ), compared to ambient plots. Results from this study highlight the sensitivity of diverse pasture species to increases in winter and spring drought severity similar to those predicted for this region, and that anticipated benefits of cool-season warming are unlikely to be realised. Overall, the substantial negative impacts on productivity suggest that future, warmer, drier climates will result in shortfalls in cool-season forage availability, with profound implications for the livestock industry and natural grazer communities.

Abstract Under warmer and drier future conditions, global livestock and dairy production are threatened by impacts on the productivity and nutritional quality of pastures. However, morphological and nutritional adjustments within plants in response to warming and drought vary among species and less is known how these relate to production and forage quality. To investigate this, we grew two common pasture species, tall fescue ( Festuca arundinacea : grass) and lucerne ( Medicago sativa : legume), in a climate-controlled facility, under different temperatures (ambient and elevated) and watering regimes (well-watered and droughted). We found that drought had a strong negative impact on biomass production, morphology and nutritional quality while warming only significantly affected both species when response metrics were considered in concert, although to a lesser degree than the drought. Furthermore, interactions between warming and drought were only seen for lucerne, with the greatest reduction in biomass and most dead material and dry matter content. In tall fescue, drought had bigger impacts on nutritional composition than morphological traits, while in lucerne, drought affected all morphological traits and most nutritional parameters. These findings suggest that in future climate scenarios, drought may be a stronger driver of changes in the morphology and nutritional composition of pasture grasses and legumes, compared to modest levels of warming.

Abstract Near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) has been used by the agricultural industry as a high-precision technique to quantify nutritional chemistry in plants both rapidly and inexpensively. The aim of this study was to evaluate the performance of NIRS calibrations in predicting the nutritional composition of ten pasture species that underpin livestock industries in many countries. These species comprised a range of functional diversity (C 3 legumes; C 3 /C 4 grasses; annuals/perennials) and origins (tropical/temperate; introduced/native) that grew under varied environmental conditions (control and experimentally induced warming and drought) over a period of more than 2 years ( n = 2,622). A maximal calibration set including 391 samples was used to develop and evaluate calibrations for all ten pasture species (global calibrations), as well as for subsets comprised of the plant functional groups. We found that the global calibrations were appropriate to predict the six key nutritional quality parameters studied for our pasture species, with the highest accuracy found for ash (ASH), crude protein (CP), neutral detergent fibre and acid detergent fibre (ADF), and the lowest for ether extract (EE) and acid detergent lignin parameters. The plant functional group calibrations for C 3 grasses performed better than the global calibrations for ASH, CP, ADF and EE parameters, whereas for C 3 legumes and C 4 grasses the functional group calibrations performed less well than the global calibrations for all nutritional parameters of these groups. Additionally, our calibrations were able to capture the range of variation in forage quality caused by future climate scenarios of warming and severe drought.

Abstract Plant community biodiversity can be maintained, at least partially, by shifts in species interactions between facilitation and competition for resources as environmental conditions change. These interactions also drive ecosystem functioning, including productivity, and can promote over‐yielding‐ an ecosystem service prioritized in agro‐ecosystems, such as pastures, that occurs when multiple species together are more productive than the component species alone. Importantly, species interactions that can result in over‐yielding may shift in response to rising CO 2 concentrations and changes in resource availability, and the consequences these shifts have on production is uncertain especially in the context of tropical mixed‐species grasslands. We examined the relative performance of two species pairs of tropical pasture grasses and legumes growing in monoculture and mixtures in a glasshouse experiment manipulating CO 2 . We investigated how over‐yielding can arise from nitrogen (N) niche partitioning and biotic facilitation using stable isotopes to differentiate soil N from biological N fixation (BNF) within N acquisition into above‐ground biomass for these two‐species mixtures. We found that N niche partitioning in species‐level use of soil N versus BNF drove species interactions in mixtures. Importantly partitioning and overyielding were generally reduced under elevated CO 2 . However, this finding was mixture‐dependent based on biomass of dominant species in mixtures and the strength of selection effects for the dominant species. This study demonstrates that rising atmospheric CO 2 may alter niche partitioning between co‐occurring species, with negative implications for the over‐yielding benefits predicted for legume‐grass mixtures in working landscapes with tropical species. Furthermore, these changes in inter‐species interactions may have consequences for grassland composition that are not yet considered in larger‐scale projections for impacts of climate change and species distributions. Read the free Plain Language Summary for this article on the Journal blog.

ABSTRACT In the face of a changing climate, research indicates that more frequent and severe drought conditions are critical problems that will constrain production of high-quality forage and influence the performance of grazing animals in the future. In addition, the duration of drought and potential trade-offs between plant morphology and nutritional composition may influence plant drought adaptation strategies across pasture species, and the consequences for forage quality are not well understood. Here we present the results of a study investigating the effects of drought on biomass productivity, dead material, leaf:stem biomass allocation and nutritional composition (whole-plant and tissue-specific) across nine diverse pasture species. For this, we conducted a field experiment exposing species to a 6-month period of simulated severe drought (60% rainfall reduction during winter and spring) and samples were collected at multiple harvests. We found that drought had different, harvest-specific effects on plant biomass structure and nutritional composition among pasture species. The severity of drought impacts on productivity, but not on nutritional quality, increased with drought duration. In general, drought strongly reduced productivity, increased the percentage of dead material and had mixed effects (increases, decreases and no effect) on leaf:stem ratio and concentrations of crude protein, non-structural carbohydrates, neutral detergent fibre and lignin. Changes in plant-level nutritional quality were driven by simultaneous changes in both leaf and stem tissues for most, but not all, species. Our findings may be especially helpful for selection of adapted species/cultivars that could minimize potential drought risks on forage, thereby optimising pasture performance under future drought scenarios.

Abstract Plant community biodiversity can be maintained, at least partially, by shifts in species interactions between facilitation and competition for resources as environmental conditions change. These interactions also drive ecosystem functioning, including productivity, and can promote over-yielding-an ecosystem service prioritized in agro-ecosystems, such as pastures, that occurs when multiple species together are more productive than the component species alone. Importantly, species interactions that can result in over-yielding may shift in response to rising CO 2 concentrations and changes in resource availability, and the consequences these shifts have on production is uncertain especially in the context of tropical mixed-species grasslands. We examined the relative performance of two species pairs of tropical pasture grasses and legumes growing in monoculture and mixtures in a glasshouse experiment manipulating CO 2 . We investigated how over-yielding can arise from nitrogen (N) niche partitioning and biotic facilitation using stable isotopes to differentiate soil N from biological N fixation (BNF) within N acquisition into aboveground biomass for these two-species mixtures. We found that N niche partitioning in species-level use of soil N vs. BNF drove species interactions in mixtures. Importantly partitioning and overyielding were generally reduced under elevated CO 2 . However, this finding was mixture-dependent based on biomass of dominant species in mixtures and the strength of selection effects for the dominant species. This study demonstrates that rising atmospheric CO 2 may alter niche partitioning between co-occurring species, with negative implications for the over-yielding benefits predicted for legume-grass mixtures in working landscapes with tropical species. Furthermore, these changes in inter-species interactions may have consequences for grassland composition that are not yet considered in larger-scale projections for impacts of climate change and species distributions. Graphical abstract (Image by H. Zhang): Among our tropical pasture species we found that grasses (dotted lines) grown in monoculture rely fully on soil nitrogen (N), while legumes (solid lines) grown in monoculture relied approximately equally on soil N and biological nitrogen fixation (BNF) to meet N requirements. When grown with tropical grasses, however, legumes shifted to rely more strongly on BNF, indicative of niche partitioning and decreased competition for soil nutrients with grasses. This separation of niche space was weakened under elevated CO 2 conditions, ultimately reducing legume production.