Abstract Mitochondria are a dynamic eukaryotic innovation that play diverse roles in biology and disease. The mitochondrial genome is remarkably conserved in all vertebrates, encoding the same 37 gene set and overall genomic structure ranging from 16,596 base pairs (bp) in the teleost zebrafish ( Danio rerio ) to 16,569 bp in humans. Mitochondrial disorders are amongst the most prevalent inherited diseases affecting roughly 1 in every 5000 individuals. Currently, few effective treatments exist for those with mitochondrial ailments, representing a major unmet patient need. Mitochondrial dysfunction is also implicated to be a common component of a wide variety of other human illnesses ranging from neurodegenerative disorders like Huntington’s disease and Parkinson’s disease to autoimmune illnesses such as multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. The electron transport chain (ETC) component of mitochondria is critical for mitochondrial biology and defects can lead to many mitochondrial disease symptoms. Here we present a publicly available collection of genetic mutants created in highly conserved, nuclear-encoded mitochondrial genes in Danio rerio . The zebrafish system represents a potentially powerful new opportunity for the study of mitochondrial biology and disease due to the large number of orthologous genes shared with humans and the many advanced features of this model system from genetics to imaging. This collection includes 22 mutant lines in 18 different genes created by locus-specific gene editing to induce frameshift or splice acceptor mutations leading to predicted protein truncation during translation. Also included are 6 lines created by the random insertion of the gene-breaking transposon (GBT) protein trap cassette. All of these targeted mutant alleles truncate conserved domains of genes critical to the proper function of the ETC or genes that have been implicated in human mitochondrial disease. This collection is designed to accelerate the use of zebrafish to study of many different aspects of mitochondrial function with the goal of widening our understanding of their role in biology and human disease.

Abstract Introducing small genetic changes to study specific mutations or reverting clinical mutations to wild type has been an area of interest in precision genomics for several years. In fact, it has been found that nearly 90% of all human pathogenic mutations are caused by small genetic variations, and the methods to efficiently and precisely correct these errors are critically important. One common way to make these small DNA changes is to provide a single stranded DNA (ssDNA) donor containing the desired alteration together with a targeted double-strand break (DSB) at the genomic target. The donor is typically flanked by regions of homology that are often ~30-100bp in length to leverage the homology directed repair (HDR) pathway. Coupling a ssDNA donor with a CRISPR-Cas9 to produce a targeted DSB is one of the most streamlined approaches to introduce small changes. However, in many cell types this approach results in a low rate of incorporation of the desired alteration and has undesired imprecise repair at the 5’ or 3’ junction due to artifacts of the DNA repair process. We herein report a technology that couples the spatial temporal localization of an ssDNA repair template and leverages the nucleic acid components of the CRISPR-Cas9 system. We show that by direct fusion of an ssDNA template to the trans activating RNA (tracrRNA) to generate an RNA-DNA chimera, termed Donorguide, we recover precise integration of genetic alterations, with both increased integration rates and decreased imprecision at the 5’ or 3’ junctions relative to an ssODN donor in vitro in HEK293T cells as well as in vivo in zebrafish. Further, we show that this technology can be used to enhance gene conversion with other gene editing tools such as TALENs.

Mitochondria are a network of critical intracellular organelles with diverse functions ranging from energy production to cell signaling. The mitochondrial genome (mtDNA) consists of 37 genes that support oxidative phosphorylation and are prone to dysfunction that can lead to currently untreatable diseases. Further characterization of mtDNA gene function and creation of more accurate models of human disease will require the ability to engineer precise genomic sequence modifications. To date, mtDNA has been inaccessible to direct modification using traditional genome engineering tools due to unique DNA repair contexts in mitochondria. Here, we report a new DNA modification process using sequence-specific transcription activator-like effector (TALE) proteins to manipulate mtDNA in vivo and in vitro for reverse genetics applications. First, we show mtDNA deletions can be induced in Danio rerio (zebrafish) using site-directed mitoTALE-nickases (mito-nickases). Using this approach, the protein-encoding mtDNA gene nd4 was deleted in injected zebrafish embryos. Furthermore, this DNA engineering system recreated a large deletion spanning from nd5 to atp8, which is commonly found in human diseases like Kearns-Sayre syndrome (KSS) and Pearson syndrome. Enrichment of mtDNA-deleted genomes was achieved using targeted mitoTALE-nucleases (mitoTALENs) by co-delivering both mito-nickases and mitoTALENs into zebrafish embryos. This combined approach yielded deletions in over 90% of injected animals, which were maintained through adulthood in various tissues. Subsequently, we confirmed that large, targeted deletions could be induced with this approach in human cells. In addition, we show that, when provided with a single nick on the mtDNA light strand, the binding of a terminal TALE protein alone at the intended recombination site is sufficient for deletion induction. This 'block and nick' approach yielded engineered mitochondrial molecules with single nucleotide precision using two different targeted deletion sites. This precise seeding method to engineer mtDNA variants is a critical step for the exploration of mtDNA function and for creating new cellular and animal models of mitochondrial disease.

One key problem in precision genome editing is the resultant unpredictable plurality of sequence outcomes at the site of targeted DNA double-strand breaks (DSBs). This is due to the typical activation of the versatile Non-homologous End Joining (NHEJ) pathway. Such unpredictability limits the utility of somatic gene editing for applications including gene therapy and functional genomics. For germline editing work, the accurate reproduction of identical alleles using NHEJ is a labor intensive process. In this study, we propose inducing Microhomology-mediated End Joining (MMEJ) as a viable solution for improving somatic sequence homogeneity in vivo, capable of generating a single predictable allele at high rates (56% ~ 86% of the entire mutant allele pool). Using a combined dataset from zebrafish (Danio rerio) in vivo and human HeLa cell in vitro as a training dataset, we identified specific contextual sequence determinants surrounding genomic DSBs for robust MMEJ pathway activation. We then applied our observation and prospectively designed MMEJ-inducing sgRNAs against a variety of proof-of-principle genes and demonstrated a high level of mutant allele homogeneity at these loci. F0 mutant zebrafish embryos and larvae generated with these gRNAs faithfully recapitulated previously reported, recessive loss-of-function phenotypes. We also provide a novel algorithm MENTHU (http://genesculpt.org/menthu/) for improved prediction of candidate MMEJ loci, suitable for both targeted and genome-wide applications. We believe that this MMEJ-centric approach will have a broad impact on genome engineering and its applications. For example, whereas somatic mosaicism hinders efficient recreation of a knockout mutant allele at base pair resolution via the standard NHEJ-based approach, we demonstrate that F0 founders transmitted the identical MMEJ allele of interest at high rates. Most importantly, the ability to directly dictate the reading frame of an endogenous target will have important implications for gene therapy applications in human genetic diseases.