Summary Paternal obesity has been implicated in adult-onset metabolic disease in offspring. However, the molecular mechanisms driving these paternal effects and the developmental processes involved remain poorly understood. One underexplored possibility is the role of paternally driven gene expression in placenta function. To address this, we investigated paternal high-fat diet-induced obesity in relation to sperm epigenetic signatures, the placenta transcriptome and cellular composition. C57BL6/J males were fed either a control or high-fat diet for 10 weeks beginning at 6 weeks of age. Males were timed-mated with control-fed C57BL6/J females to generate pregnancies, followed by collection of sperm, and placentas at embryonic day (E)14.5. Chromatin immunoprecipitation targeting histone H3 lysine 4 tri-methylation (H3K4me3) followed by sequencing (ChIP-seq) was performed on sperm to define obesity-associated changes in enrichment. Paternal obesity corresponded with altered sperm H3K4me3 enrichment at imprinted genes, and at promoters of genes involved in metabolism and development. Notably, sperm altered H3K4me3 was localized at placental enhancers and genes implicated in placental development and function. Bulk RNA-sequencing on placentas detected paternal obesity-induced sex-specific changes in gene expression associated with hypoxic processes such as angiogenesis, nutrient transport and imprinted genes. Paternal obesity was also linked to placenta development; specifically, a deconvolution analysis revealed altered trophoblast cell lineage specification. These findings implicate paternal obesity-effects on placenta development and function as one mechanism underlying offspring metabolic disease. Summary sentence Paternal obesity impacts the sperm epigenome at genes implicated in placenta development and is associated with an altered placenta transcriptome and trophoblast cell lineage specification.

Abstract Objective Parental environmental exposures can strongly influence descendant risks for adult disease. How paternal obesity changes the sperm chromatin leading to the acquisition of metabolic disease in offspring remains controversial and ill-defined. The objective of this study was to assess: (1) whether obesity induced by a high-fat diet alters sperm histone methylation; (2) whether paternal obesity can induce metabolic disturbances across generations; (3) whether there could be cumulative damage to the sperm epigenome leading to enhanced metabolic dysfunction in descendants; and (4) whether obesity-sensitive regions associate with embryonic epigenetic and transcriptomic profiles. Using a genetic mouse model of epigenetic inheritance, we investigated the role of histone H3 lysine 4 methylation (H3K4me3) in the paternal transmission of metabolic dysfunction. This transgenic mouse overexpresses the histone demethylase enzyme KDM1A in the developing germline and has an altered sperm epigenome at the level of histone H3K4 methylation. We hypothesized that challenging transgenic sires with a high-fat diet would further erode the sperm epigenome and lead to enhanced metabolic disturbances in the next generations. Methods To assess whether paternal obesity can have inter- or transgenerational impacts, and if so, to identify potential mechanisms of this non-genetic inheritance, we used wildtype C57BL/6NCrl and transgenic males with a pre-existing altered sperm epigenome. To induce obesity, sires were fed either a control or high-fat diet (10% or 60% kcal fat, respectively) for 10-12 weeks, then bred to wildtype C57BL/6NCrl female fed a regular diet. F 1 and F 2 descendants were characterized for metabolic phenotypes by examining the effects of paternal obesity by sex, on body weight, fat mass distribution, the liver transcriptome, intraperitoneal glucose and insulin tolerance tests. To determine whether obesity altered the F 0 sperm chromatin, native chromatin immunoprecipitation-sequencing targeting H3K4me3 was performed. To gain insight into mechanisms of paternal transmission, we compared our sperm H3K4me3 profiles with embryonic and placental chromatin states, histone modification and gene expression profiles. Results Obesity-induced alterations in H3K4me3 occurred at genes implicated in metabolic, inflammatory, and developmental processes. These processes were associated with offspring metabolic dysfunction and corresponded to genes enriched for H3K4me3 in embryos, and overlapped embryonic and placenta gene expression profiles. Transgenerational susceptibility to metabolic disease was only observed when obese F 0 had a pre-existing modified sperm epigenome. This coincided with increased H3K4me3 alterations in sperm and more severe phenotypes affecting their offspring. Conclusions Our data suggest sperm H3K4me3 might serve as a metabolic sensor that connects paternal diet with offspring phenotypes via the placenta. This non-DNA based knowledge of inheritance has the potential to improve our understanding of how environment shapes heritability and may lead to novel routes for the prevention of disease. This study highlights the need to further study the connection between the sperm epigenome, placental development and children’s health.

Paternal obesity has been implicated in adult-onset metabolic disease in offspring. However, the molecular mechanisms driving these paternal effects and the developmental processes involved remain poorly understood. One underexplored possibility is the role of paternally induced effects on placenta development and function. To address this, we investigated paternal high-fat diet-induced obesity in relation to sperm histone H3 lysine 4 tri-methylation signatures, the placenta transcriptome, and cellular composition. C57BL6/J male mice were fed either a control or high-fat diet for 10 weeks beginning at 6 weeks of age. Males were timed-mated with control-fed C57BL6/J females to generate pregnancies, followed by collection of sperm, and placentas at embryonic day (E)14.5. Chromatin immunoprecipitation targeting histone H3 lysine 4 tri-methylation (H3K4me3) followed by sequencing (ChIP-seq) was performed on sperm to define obesity-associated changes in enrichment. Paternal obesity corresponded with altered sperm H3K4me3 at promoters of genes involved in metabolism and development. Notably, altered sperm H3K4me3 was also localized at placental enhancers. Bulk RNA-sequencing on placentas revealed paternal obesity-associated sex-specific changes in expression of genes involved in hypoxic processes such as angiogenesis, nutrient transport, and imprinted genes, with a subset of de-regulated genes showing changes in H3K4me3 in sperm at corresponding promoters. Paternal obesity was also linked to impaired placenta development; specifically, a deconvolution analysis revealed altered trophoblast cell lineage specification. These findings implicate paternal obesity effects on placenta development and function as one potential developmental route to offspring metabolic disease.