Metformin, the world’s most prescribed anti-diabetic drug, is also effective in preventing type 2 diabetes in people at high risk1,2. More than 60% of this effect is attributable to the ability of metformin to lower body weight in a sustained manner3. The molecular mechanisms by which metformin lowers body weight are unknown. Here we show—in two independent randomized controlled clinical trials—that metformin increases circulating levels of the peptide hormone growth/differentiation factor 15 (GDF15), which has been shown to reduce food intake and lower body weight through a brain-stem-restricted receptor. In wild-type mice, oral metformin increased circulating GDF15, with GDF15 expression increasing predominantly in the distal intestine and the kidney. Metformin prevented weight gain in response to a high-fat diet in wild-type mice but not in mice lacking GDF15 or its receptor GDNF family receptor α-like (GFRAL). In obese mice on a high-fat diet, the effects of metformin to reduce body weight were reversed by a GFRAL-antagonist antibody. Metformin had effects on both energy intake and energy expenditure that were dependent on GDF15, but retained its ability to lower circulating glucose levels in the absence of GDF15 activity. In summary, metformin elevates circulating levels of GDF15, which is necessary to obtain its beneficial effects on energy balance and body weight, major contributors to its action as a chemopreventive agent. In mouse studies, metformin treatment results in increased secretion of growth/differentiation factor 15 (GDF15), which prevents weight gain in response to high-fat diet, and GDF15-independent lowering of circulating blood glucose.

GDF15 is an established biomarker of cellular stress. The fact that it signals via a specific hindbrain receptor, GFRAL, and that mice lacking GDF15 manifest diet-induced obesity suggest that GDF15 may play a physiological role in energy balance. We performed experiments in humans, mice, and cells to determine if and how nutritional perturbations modify GDF15 expression. Circulating GDF15 levels manifest very modest changes in response to moderate caloric surpluses or deficits in mice or humans, differentiating it from classical intestinally derived satiety hormones and leptin. However, GDF15 levels do increase following sustained high-fat feeding or dietary amino acid imbalance in mice. We demonstrate that GDF15 expression is regulated by the integrated stress response and is induced in selected tissues in mice in these settings. Finally, we show that pharmacological GDF15 administration to mice can trigger conditioned taste aversion, suggesting that GDF15 may induce an aversive response to nutritional stress.

Anti-Müllerian hormone (AMH) plays crucial roles in sexual differentiation and gonadal functions. However, the possible extragonadal effects of AMH on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis remain unexplored. Here we demonstrate that a significant subset of GnRH neurons both in mice and humans express the AMH receptor, and that AMH potently activates the GnRH neuron firing in mice. Combining in vivo and in vitro experiments, we show that AMH increases GnRH-dependent LH pulsatility and secretion, supporting a central action of AMH on GnRH neurons. Increased LH pulsatility is an important pathophysiological feature in many cases of polycystic ovary syndrome (PCOS), the most common cause of female infertility, in which circulating AMH levels are also often elevated. However, the origin of this dysregulation remains unknown. Our findings raise the intriguing hypothesis that AMH-dependent regulation of GnRH release could be involved in the pathophysiology of fertility and could hold therapeutic potential for treating PCOS.

Abstract Objective The area postrema (AP) and the nucleus tractus solitaris (NTS), located in the hindbrain, are key nuclei that sense and integrate peripheral nutritional signals and, consequently, regulate feeding behaviour. While single cell transcriptomics have been used in mice to reveal the gene expression profile and heterogeneity of key hypothalamic populations, similar in-depth studies have not yet been performed in the hindbrain. Methods Using single-nucleus RNA sequencing, we provide a detailed survey of 16,034 cells within the AP and NTS of the mouse, in the fed and fasted state. Results Of these, 8910 are neurons that group into 30 clusters, with 4289 coming from mice fed ad libitum and 4621 from overnight fasted mice. 7124 nuclei are from non-neuronal cells, including oligodendrocytes, astrocytes and microglia. Interestingly, we identified that the oligodendrocyte population was particularly transcriptionally sensitive to an overnight fast. The receptors GLP1R, GIPR, GFRAL and CALCR, which bind GLP1, GIP, GDF15 and amylin respectively, are all expressed in the hindbrain and are major targets for anti-obesity therapeutics. We characterise the transcriptomes of these four populations and show that their gene expression profiles are not dramatically altered by an overnight fast. Notably, we find that roughly half of cells that express GIPR are oligodendrocytes. Additionally, we profile POMC expressing neurons within the hindbrain and demonstrate that 84% of POMC neurons express either PCSK1, PSCK2 or both, implying that melanocortin peptides are likely produced by these neurons. Conclusion We provide a detailed single-cell level characterisation of AP and NTS cells expressing receptors for key anti-obesity drugs that are either already approved for human use or are in clinical trials. This resource will help delineate the mechanisms underlying the effectiveness of these compounds, and also prove useful in the continued search for other novel therapeutic targets.

Metformin, the world's most prescribed anti-diabetic drug, is also effective in preventing Type 2 diabetes in people at high risk, by lowering body weight, fat mass and circulating insulin levels through mechanisms that are incompletely understood. Recent observational studies reporting the association of metformin use and circulating levels of GDF15 led us to hypothesize that GDF15, which signals through a specific receptor complex in the hindbrain to reduce body weight, might mediate these effects. We measured GDF15 in people without diabetes from a randomized placebo-controlled trial of metformin. Over 18 months, participants allocated metformin lost significant weight and levels of GDF15 were persistently elevated compared to placebo. The change in plasma GDF15 in this study correlated positively with weight loss. In wild-type mice, oral metformin increased circulating GDF15 with GDF15 expression increasing predominantly in the distal intestine and the kidney. Metformin prevented weight gain in response to high fat diet in wild-type mice but not in mice lacking GDF15 or its receptor GFRAL. In obese, high fat-fed mice, the effects of metformin to reduce body weight were reversed by a GFRAL antagonist antibody. Metformin had effects on both energy intake and energy expenditure that required GDF15. The insulin sensitising effects of metformin determined by insulin tolerance were abolished in mice lacking GDF15. Metformin significantly reduced fasting glucose and insulin levels in wild type but not in mice lacking GDF15. In summary, metformin increases the circulating levels of GDF15, which appears to be necessary for many of its actions as a metabolic chemopreventive agent.

Arcuate proopiomelanocortin (POMC) neurons are critical nodes in the control of body weight. Often characterised simply as direct targets for leptin, recent data suggest a more complex architecture. Using single cell RNA sequencing, we have generated an atlas of gene expression in murine POMC neurons. Of 163 neurons, 118 expressed high levels of Pomc with little/no Agrp expression and were considered "canonical" POMC neurons (P+). The other 45/163 expressed low levels of Pomc and high levels of Agrp (A+P+). Unbiased clustering analysis of P+ neurons revealed four different classes, each with distinct cell surface receptor gene expression profiles. Further, only 12% (14/118) of P+ neurons expressed the leptin receptor (Lepr) compared with 58% (26/45) of A+P+ neurons. In contrast, the insulin receptor (Insr) was expressed at similar frequency on P+ and A+P+ neurons (64% and 55%, respectively). These data reveal arcuate POMC neurons to be a highly heterogeneous population.