Summary Unlike many signaling proteins that function as binary switches between ‘on and off’ states, G protein-coupled receptors (GPCRs) exhibit basal activity that can be increased or decreased by numerous ligands. A given receptor can recognize multiple ligands, allosteric modulators, and transducers to create a complex free energy landscape. Many of the lowest energy states have been captured by static structural techniques while detailing the wells’ widths, metastable states, and the transition between them, is still in its infancy. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy can monitor the structure and dynamics of GPCR ensembles across fifteen orders-of-magnitude, but technical challenges have limited its application to super-microsecond timescales. Focusing on a prototypical peptide-binding GPCR, the neurotensin receptor 1 (NTS 1 ), we employed NMR and density functional theory (DFT) to probe global sub-nanosecond motions. The near random coil chemical shifts of the apo receptor produced a poor correlation with theoretical predictions that may indicate a high degree of conformational averaging in solution, a crystallization artifact, or both. Whereas orthosteric agonists and antagonists both rigidified the receptor, but to varying degrees, which suggests conformational entropy differentially contributes to their respective pharmacology. The strong correlations of observed and theoretical chemical shifts lend confidence to interpreting spectra in terms of local structure, methyl dihedral angle geometry, and pico-second timescale transitions. Together, our results suggest a role for sub-nanosecond dynamics and conformational entropy in GPCR ligand discrimination.

ABSTRACT The neurotensin receptor 1 (NTS 1 ) is a G protein-coupled receptor (GPCR) with promise as a drug target for the treatment of pain, schizophrenia, obesity, addiction, and various cancers. A detailed picture of the NTS 1 structural landscape has been established by X-ray crystallography and cryo-EM and yet, the molecular determinants for why a receptor couples to G protein versus arrestin transducers remain poorly defined. We used 13 C ε H 3 -methionine NMR spectroscopy to show that phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) promotes transducer complexation not by dramatically altering the receptor structure but by strengthening long-range allosteric connections, in the form of correlated conformational kinetics, between the orthosteric pocket and highly-conserved activation motifs. β-arrestin-1 further remodels the receptor ensemble by reducing conformational exchange kinetics for a subset of resonances, whereas G protein coupling has little to no effect on the rate. A β-arrestin biased allosteric modulator transforms the NTS 1 :G protein complex into a concatenation of substates, without triggering transducer dissociation, suggesting that it may function by stabilizing signaling incompetent G protein conformations such as the non-canonical state. Together, our work demonstrates the importance of kinetic information to a complete picture of the GPCR activation landscape.

ABSTRACT Using a discrete, intracellular 19 F-NMR probe on transmembrane helix 6 (TM6) of the Neurotensin receptor 1 (NTS1), we aim to understand how ligands and transducers modulate the receptor’s structural ensemble in solution. For apo NTS1, 19 F-NMR spectra reveal an ensemble of at least three conformational substates (one inactive and two active-like) in equilibrium that exchange on the ms-s timescale. Dynamic NMR experiments reveal that these substates follow a linear three-site exchange process that is both thermodynamically and kinetically remodeled by orthosteric ligands. As previously observed in other GPCRs, the full agonist is insufficient to completely stabilize the active-like state. The inactive substate is abolished upon coupling to β-arrestin-1 or the C-terminal helix of Gα q , which comprises ⍰60% of the GPCR/G protein interface surface area. Whereas β-arrestin-1 exclusively selects for pre-existing active-like substates, the Gα q peptide induces a new substate. Both transducer molecules promote substantial line-broadening of active-like states suggesting contributions from additional μs-ms exchange processes. Together, our study suggests i) the NTS1 allosteric activation mechanism may be alternatively dominated by induced fit or conformational selection depending on the coupled transducer, and ii) the available static structures do not represent the entire conformational ensemble observed in solution.